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翼虎周观察|闹心事不少:北京36例确诊、浙江油罐车爆炸;A股接下来怎么走?

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一周焦点

焦点一:全国新增确诊57例,其中北京36例,均与新发地市场有关!据国家卫健委通报,6月13日0—24时,31个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例57例,其中境外输入病例19例(广东17例,上海1例,重庆1例),本土病例38例(北京36例,辽宁2例)。

17位旅客核酸阳性!民航局第一份“熔断指令”来了。今天10点29分,中国民用航空局官网发出第一份“熔断指令”。

焦点二:6月13日16时46分许,沈海高速浙江台州温岭出口处,一辆由宁波开往温州的槽罐车发生爆炸倒塌房屋内有人员被困失联。截止6月14日早上6:30为止,在这起事故中已造成18人死亡,189人正在医院紧急抢救!

初步勘查,爆炸车辆为浙CM9535号—浙CM138号槽罐车,运输液化气从宁波到温州瑞安,从高速公路出来走104国道时,在匝道发生爆炸冲出高速。

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一周综述

二次疫情隐现,全球市场波幅增大,国内方面三大指数涨跌不一,上证指数下跌-0.04%,创业板指上涨+1.86%,深圳成指上涨+0.98%,成交量较上周有所减少。

1.板块方面:休闲服务、传媒和医药生物等领涨两市,农林牧渔、建筑装饰、银行等板块跌幅较大,沪深港通资金流入减缓,两市融资融券站上1.1万亿元。

2.主题炒作方面:云游戏、今日头条概念等线上主题大幅上涨,延续上周仍有较好赚钱效应,但热点的切换在加快,需警惕尾部风险。

3.整体来看:流动性刺激下的全球市场反弹接近尾部,市场关注的焦点从流动性切换至复工复产的速度与幅度和二次疫情的复发,相比复工复产,需格外警惕二次疫情是否转换为中期风险的可能性。反应在国内层面,目前仍是全球疫情治理最好的国家,但从北京三文鱼事件来看,需堤防外部输入的风险。展望后市加大疫情防御板块的配置,继续重点关注在线、国产、必须、首选、新能源五条主线。

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市场概况

(1)上证指数报2919.74收盘,-0.38%;

(2)深证成指报11251.71收盘,0.64%;

(3)沪深300报4003.08收盘,0.05%;

(4)中小板指报7405.2收盘,0.98%;

(5)创业板指报2206.76收盘,1.86%;

(6)上证50报2884.12收盘,-0.42%;

(7)中证500报5591.49收盘,0.11%;

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股市虎评

医药

医药行业指数整体2.04%,各个细分领域,化学制药3.66%,生物制品1.91%,医疗器械2.09%,医药商业0.15%,中药0.59%,医疗服务0.33%。

板块观点

本周板块表现较好,跑赢上证指数,疫情受益标的、生物制品和原料药表现较好,主要海外疫情有二次冲击的可能,资金继续抱团确定性高的医药板块。中长期看好创新药、医疗服务及符合产业趋势的相关行业与个股。

行业动态

1)6月10日,陕西省药监局、医保局联合印发了《关于开展国家组织药品集中采购和使用中选药品专项检查工作的通知》。2)国家卫健委:国务院应对新型冠状病毒肺炎疫情联防联控机制综合组发布了《关于发挥医疗机构哨点作用做好常态化疫情防控工作的通知》。对于所有到发热门诊就诊的患者,必须扫“健康码”,并进行核酸检测。

传媒

本周传媒+3.63%;子板块中,平面媒体+5.07%,有线电视网络-4.17%,影视动漫-1.41%,营销服务+0.97%,网络游戏+7.66%,互联网+5.42%

板块观点

本周传媒行业继续反弹,行业排名第2,游戏和平面媒体等上周跌幅较大的板块有所反弹,而游戏公司二季报依旧持续高景气,业绩预期带动板块上涨。建议布局传媒行业依然从基本面出发,关注估值较为合理且增长空间较大的游戏公司以及影视剧板块的业绩反转。

行业动态

1、微信于6月1日正式上线“微信寄快递”小程序,定位为快递寄件服务平台

2、Sensor Tower数据显示,30个中国手游发行商5月全球收入超过19.4亿美元,较上期增长11.5%,占当期全球手游总收入28.9%。其中,《王者荣耀》5月收入环比增长31%,实现了上市4年来的最大增幅,创历史新高,并带动腾讯手游收入环比上涨15%。

消费

本周消费板块中,社服+6.96%,纺服+0.36%,食品饮料+0%,家电-0.24%,轻工-0.9%,沪深300上涨+0.05%,子行业社服、纺织服装跑赢沪深300。

板块观点

本周消费板块中,社服+6.96%,纺服+0.36%,食品饮料+0%,家电-0.24%,轻工-0.9%,沪深300上涨+0.05%,子行业社服、纺织服装跑赢沪深300。三级子行业中,女装、多业态零售,酒店,百货涨幅居前,分别上涨3%-5%之间,啤酒、黄酒,软饮料,餐饮,景区和超市排名靠后,跌幅在-2%到-5%之间。本周市场先扬后抑波动加大,消费中涉及地摊经济的纺织服装、零售表现持续高涨,社服因中国国旅更名中旅中免的消息驱动,同样表现不错。前期涨幅大的必选消费如饮料、超市,以及可选消费家具继续调整。

行业动态

(1)国家邮政局统计,5月我国快递业务量完成73.8亿件,同比增长41%,快递业务收入完成771亿元,同比增长25%。相比上月,4月全国快递服务企业业务量完成65亿件,同比增长32.1%;业务收入完成720.9亿元,同比增长21.7%。快递业在疫情后期逆势增长,业务量增速超40%,这表明疫情后复工以来,线上渗透率在加快提升,电商平台的创新是电商业务和快递业务增长的主要驱动力,同时快递的价格战依然激烈。

(2)家居618促销情况梳理:①套餐价格整体延续疫情后的营销节奏,但也有部分套餐价格相对2019年双十一有降价的情况。欧派家居仍以22㎡的19800套餐作为核心引流套餐,与双十一报价一致,但加价换购商品由加1111元换购慕思床垫升级为加3999元换购慕思SUESS皮床和床垫。志邦橱柜套餐(3m地柜+3m台面+1m衣柜+烟机灶具),本次618的到手报价为7999元。②品牌差异特色有所提升,欧派家居的整装套餐较为突出,索菲亚重点推康纯板。

(3)中国国旅将公司中文名称由“中国国旅股份有限公司”变更为“中国旅游集团中免股份有限公司”,以突出免税业务。2019年1月公司已将国旅总社的股权转让给控股股东中国旅游集团。

TMT

本周电子板块涨幅-0.31%,弱于沪深300的0.05%涨幅,其中半导体-1.97%,电子制造0.99%,光学电子0.15%,其他电子1.44%

本周通信板块跌幅-0.36%,弱于沪深300的0.05%涨幅,其中通信运营-2.47%,通信设备的-0.13%

板块观点

本周电子弱于超过指数,主要是全球流动性收紧,估值较高的半导体板块调整压力较大,而疫情缓解,苹果产业链有部分增加订单,苹果产业链跌幅较少,而安卓产业链依然有下滑风险;面板价格降幅收窄,面板产业链涨幅较大,后市普遍对面板产业链乐观。美国对H公司禁令收紧,半导体板块跌幅较大,半导体设计跌幅居前,资金抱团明年预期确定的板块和股票,例如面板和业绩较好的苹果产业链。

行业动态

1、 三安光电发布公告称,截止公告披露日,国家集成电路产业投资基金股份有限公司(“大基金”)持有公司股票约4.61亿股,约占公司总股本的11.30%。大基金自披露该减持计划公告日起15个交易日后的6个月内,采取集中竞价交易方式减持股份数量不超过公司股份总数2%,即81,568,498 股(若公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项,该减持股份数将进行相应调整)。根据6月12日收盘价23.78元来计算,总金额可达到19.4亿元。。

2、 据IC Insights发布的报告显示,预计2020年受疫情影响,CMOS图像传感器的销量将会出现十年来的首次下滑,但是明年将会出现反弹,甚至出现创纪录的新高。。

3、 《韩国经济新闻》报导指出,LG 化学受到中国大陆面板厂的低价攻势,日前决定将 LCD 偏光片业务卖给中国大陆材料厂杉杉。。

4、 根据市调机构 IDC 资料显示,今年首季印度消费性笔电出货大幅衰退,季减 26.5%,但华硕消费性笔电逆势成长,出货季增逾 4 成,将续推新品,力拚年底品牌在印度市占率冲上 25%,跻身当地前三大。。

根据市调机构 IDC 资料显示,今年首季印度消费性笔电出货大幅衰退,季减 26.5%,但华硕消费性笔电逆势成长,出货季增逾 4 成,将续推新品,力拚年底品牌在印度市占率冲上 25%,跻身当地前三大。

量化研究

量化监控

本周指数先扬后抑, A股各代表性股指出现一定分化,上证50下跌0.42%,创业板指上涨1.85%;行业板块方面,消费与成长板块领涨;境外股市普遍下跌,欧洲英法德股市均下跌超过5%,美国纳斯达克指数收跌2.30%。创业板三周连涨收二月份以来新高,开启技术性牛市。创业板改革并试点注册制相关政策正式发布!6月12日,《创业板首次公开发行股票注册管理办法(试行)》等四部规章出台。深交所同步发布创业板改革并试点注册制相关业务规则及配套安排,共计8项主要业务规则及18项配套细则、指引和通知。

调整包括,设置行业负面清单;修改完善审核时限要求;允许亏损企业上市;明确日涨跌幅限制将改为20%;同步放宽相关基金涨跌幅至20%;完善红筹企业上市及退市条件等。证监会指出,6月15日起,深交所将开始受理创业板在审企业的首次公开发行股票、再融资、并购重组申请。

1、明确发行上市审核和注册程序,深交所审核期限为二个月,证监会注册期限为十五个工作日。同时,针对“小额快速”融资设置简易程序。

2、6月15日起,深交所将开始受理创业板在审企业的首次公开发行股票、再融资、并购重组申请。

3、提高单笔最高申报数量。适应创业板股价结构特点和投资者交易需求,限价申报单笔最高申报数量调整至30万股,市价申报调整至15万股。

4、同步放宽相关基金涨跌幅至20%。

5、坚守创业板定位:原则上不支持房地产等传统行业企业在创业板上市。

6、进一步优化退市指标。将市值退市指标调整为连续20个交易日每日收盘市值低于3亿元;完善财务类退市标准,公司因触及财务类指标被实施*ST后,下一年度财务报告被出具保留意见的,也将被终止上市。

7、涨跌幅限制比例为20%,上市后的前五个交易日不设限制。买入申报价格不得高于买入基准价格的102%,要等到第一个注册制创业板公司上市那天,所有创业板股票变为20%涨跌幅!

股指期货

本周为股指期货2006新月主力合约第四周,周五,IH、IF、IC2006对应现货端上证50、沪深300及中证500指数的基差分别为-13.52、-16.88 、-13.29,而上周五对应2006数据为-15.15、-22.25、-44.42,发现各基差贴水大幅回归,换仓IC成本较大。

融资融券

从两市融资融券余额走势图上看,融券融资余额都大幅上升,融资余额超过10800亿,融券余额超过270亿。医药行业和创新成长类ETF单位净值涨幅领先;场内流通份额变化率前三的ETF为上证券商、酒ETF和生物医药;资金净流入前三名为生物医药、酒ETF和银行ETF。

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