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车联网,看这一只股票就够了。

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彻底闲聊

我记得之前说过,我是真的不喜欢用后台的自动答复。看你们的消息,我是真觉得有点心累···,还有就是有时候真的会被你们给逗乐了。比如,昨天文章中说好了发0616吧,然后,给你们瞅瞅,你们自己都发了啥。

好吧,我真的相信,你们一定是觉得我太无聊了,来逗我笑的···,你说这种消息,我回复吧,太多了,回不过来;不回吧,又觉得不能晾着你们。所以真的是会很纠结,只能挑一些回复了。

以后啊,我尽量还是在留言区进行直播,你们看的也舒服,我也不用太纠结。对了,先说下,今天上午我有事,所以可能暂停直播。这事说不准,我尽量抽空用手机发吧。

昨天盘中,我说周三的时候,中美可能于周三在夏威夷举行部长级会谈,关于贸易战,疫情,和香港。目前这个消息仍没有报道,但是国外的新闻已经出来。我认为这个是利好消息,因为美方还释放出两个缓和的信号:

1)美国运输部15号表示,放宽中国航空公司的赴美航班数量,每周将允许4架航班执飞往返美国的航线;

2)6月16日,路透社报道称,美国表示将修改对美国企业与中国华为展开生意往来的禁令,允许他们在下一代5G网络标准设置方面与华为合作。

重点说说第二个消息,我认为其实质为支持美企参与5G建设,博弈中释放积极的合作信号。5G 标准制定是通过“ 3GPP”的国际化标准组织推进,尽管华为被列入美方的“实体清单”,但在 3GPP 组织内,华为与美方企业均参与其中。在全球的5G标准专利中,华为的专利数遥遥领先,而美国限制华为与美企的合作将导致美企无法与华为共享5G相关技术与信息。

此次规则修改,体现了华为在5G技术上的全球领先优势,亦表明全球合作才是长期共赢的方向。尽管美国对华为采取技术封锁,但华为在欧洲的5G建设推进并未受太大影响,美国在5G的发展上绕不开和华为的合作,双方或将积极合作共同推进5G建设。但允许华为与美企合作参与标准的制定,并不涉及美国企业关键技术和产品的买卖,未来华为还需要在博弈与合作中持续前行。

在目前状况下,中美双方都有缓和的需求。MY战打了这么久,不会再像之前那样剧烈的影响A股,但是,在疫情有所反弹的忧虑下,再小的利好,也是利好不是?

今日研报精选今日研车联网:目前盯着这股就好了

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首先提一个问题:为什么汽车要实现自动驾驶、智能网联,最好是电动车呢?

因为传统汽车的娱乐和控制系统是分离的,核心是因为传统汽车厂过度依赖一级集成商。就是零部件汽车把产品发给集成商,集成商承担了对应的技术、安全等多方面的工作,也分享了很多的利润,这块儿主要是外国厂商在做。

其次,智能汽车升级最大的是芯片。这里面两家公司比较好,分别是高通和英伟达,它们在国内的合作商分别主要是中科创达和德赛西威。

千方科技做的是道路测量,国内绝对龙头,加上通信模组的移远通信,我觉得这四家是车联网核心标的。

说一说智能汽车的核心点,大概3个方面:

1、汽车电子架构:传统ECU架构越来越复杂和沉重,难以适应,开始往域架构发展,而特斯拉直接进入中央计算平台架构,芯片算力和软件要求很高;

2、智能座舱:高端车发展较快,价值量提高,发展驱动力在于汽车电子电气架构从分布式转为域集中,整体复合增速20%,新增市场空间在芯片、中间件、HUD、后视镜显示、域控制器等。芯片中高通现在优势明显,中间件会由车厂支付授权费用给第三方软件服务商,未来可能出现软件类的Tier1,高通平台下主要是Luxoft、GlobalLogic、中科创达这种,中科依据对高通和安卓的深耕有望作为首选;

3、自动驾驶:发展会快于预期,原因是特斯拉的竞争等,L1-L3的渗透率会提升很快。自动驾驶系统分为感知层、决策层、执行层、高精地图和车联网的支持。对芯片要求高,每增加一级芯片算力需求增加十倍。

再说一说4家公司:

1、德赛西威:组织架构大调整,向大屏化智能化升级,智能驾驶和网联化事业部成立,毫米波雷达和超声波雷达、摄像头都在做。传统车机业务中上汽大众、吉利今年新增大客户,增速快,和英伟达小鹏合作的L3域控制器关注高。ADAS业务今年也高增长。基本面反转,有希望与海外Tier1竞争的公司;

2、中科创达:早期做手机安卓系统有定制化解决方案,技术和客户都有储备,产品有底层安卓系统、QNX系统定制化开发、中间件、上层UI开发工具、Kanzi。开发效率优势,国产车搭载操作系统平台的数量加速提升,IP授权收入也在快速增长,单车价值量提升,盈利水平也会提升;

3、道通科技:后市场的汽车诊断业务,客户为欧美的第三方专业维修厂商,做得最好的是BBA和福特等车系,通用性和性价比较高,市占率全球第一。增长快的是ADAS和TPMS,占比低但发展迅速。今年推出第二代传感器标定系统,未来还有新的检测系统等,增长空间大;

4、千方科技:已形成涵盖路侧单元、车载终端的全线V2X产品体系,国内龙头。智能交通业务均来自于国内需求,目前国内已基本恢复正常,受益于智慧高速全国视频联网、城市综合交通治理等新基建需求的释放,全年仍有望保持快速增长态势。

总归4个标的,但是就目前而言,我只会关注其中的一个。你们猜一猜,是哪个呢?

之前个股跟踪

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注意:今天不用去后台输0617了,请关注置顶留言。

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