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全是利好!7万亿刺激计划来了!

各位朋友,恳请大家帮个忙!

因为微信改了推送规则,如果你跟这个公众号互动不强,那么就不会在第一时间收到公号推送,所以,如果你收不到,也没有主动去公众号主页查看,这就会形成负向反馈——越收不到,互动就越弱,互动越弱,就越收不到——最终结果就是“海边的黄老板”再也不会出现在你的推送列表了!

我就要跟各位说再见了!!!

所以,如果大家还希望跟黄老板每天保持联系的话,有两个办法:

第一,把“海边的黄老板”公众号标星;(流程详见《跳水了!这个事情必须要说下了!》)

第二,大家多多点击“在看”和“留言”评论。

感谢大家的一直以来的支持,动动手,让我们不要失联

01 缓和信号出现

今天ZM关系出现了两大重要缓和信号:

1、据外媒,美国政府周一证实,将会修改禁止美国企业与华为进行生意往来的禁令,允许其合作制定下一代5G网络标准。美国商务部长罗斯声明表示:“美国不会放弃全球创新领导地位。商务部致力于鼓励美国工业界全面参与并倡导美国技术成为国际标准,以保护美国的国家安全和外交政策利益。”

2、昨日外交部发言人赵立坚主持例行记者会,路透社记者提问:《南华早报》周末报道称,YJC与美国务卿蓬佩奥已经或者即将在夏威夷举行会见。中方能否证实双方已举行会见,如果是,你能否提供更多细节?

赵立坚表示,ZM外交渠道保持着沟通。如果有进一步消息,我们将及时发布。

在舆论把ZM关系推向一个极端的时候,反转突然来了,很多人摸不着头脑,怎么说变卦就变卦,说好的ZC呢?

关于这个问题,我在之前的文章《深度!美国制裁华为的真实目的!》已经做了非常详细的论述,我们的主要结论如下:

1)我们要习惯于这类摩擦的新常态,这个问题是我们之前多次强调过的;

2)我们认为中国有两大利基,是别国不可取代的:

基于这两点,决定了M不可能完全与我们决裂。

3)种种迹象表明,本轮ZC的背后真实意图和CP大选分不开;

总体来说,我们认为新一轮的ZC,依旧是形势大于实质,如果“动真格”,那必是杀敌一千自损八百,如果是已经是这种非理性状态,那再怎么分析也无济于事了,而如果大家还是基于理性的基础,这件事最后一定会诉诸利益,而诉诸利益的话,我们基于两大利基,可以坐下来商量的余地就很多了。

对于ZM关系的问题,从MY摩擦到现在的第二轮ZC,我们都成功地把握住了大方向。

虽然M方ZC形势大于实质,但是它们却实实在在办了一件事实,那就是恨恨地推了我们硬科技一把,试想,如果我们没有面临如此严峻的“形势”,中芯国际也不会如此快的过会,我们的资金不会如此快速地向国产替代倾斜,而这一切都要感谢彼岸,后续无论ZM关系如何发展,我们这根神经已经绷紧,时时刻刻提醒自己,唯硬科技可以实现超越!

02 另外三件事

1、美国总统特朗普考虑推出1万亿美元(7万亿人民币)基础设施建设计划以刺激经济。

评:美国也开始学中国搞基建了,这条路是对的,我们前几天也分析了,目前光考虑降息释放流动性,容易造成金融空转,对实体经济提振有限,投资需求拉动有限,所以,还是要国家牵头把投资带动起来,类似上帝之手。

美国继续加大刺激计划,利好美国经济,利好美国市场,同时也利好我们的经济和市场。

2、市场调研机构Counterpoint公布一份报告显示,2020年4月全球智能手机出货量为6937万台,同比减少41%,其中,三星手机的市场占有率约为19.1%,华为则达到了21.4%,华为历史上首次超越三星,成功登顶全球第一位置。

评:潮水褪去你才知道谁在裸泳,谁的实力更强,困难是好企业的试金石,虽然韩国受疫情影响较晚,4月份正好是韩国疫情爆发时间,出货量低无可厚非,但是华为无疑抓住了我们在疫情方面的领先,继续扩大了优势,这个就是我之前谈到,我们在疫情防控方面的优势将逐步转化为经济优势。

受到ZM关系缓和以及华为市占率提升的影响,今天华为概念全线暴涨,我们股票池中的华为概念今天也应声涨停(查看股票池)。

3、财政部决定发行2020年抗疫特别国债(三期),本期国债为10年期固定利率附息债,竞争性招标面值总额700亿元。2020年6月23日招标,6月24日开始计息,招标结束至6月24日进行分销,6月30日起上市交易。

评:继昨天一二期抗疫国债确定发行后,今天继续迎来第三期,两天共发放抗疫国债1700亿!继续加码财政刺激计划!直接发债对于实体的利好程度更大,主要是通过提振实体来提升整体经济水平,当然对资本市场也是有利的,只是传导链条比直接放水要绕远。

03 行情

在理解了昨晚至今天的一系列消息面之后,今天A股的上涨就很好理解了,其实这些事件都是助推器,只要我们看懂了市场的流动性,以及当前的经济形势,你就能判断出当前的行情一定是震荡上行的走势,所以,我们一直以来的策略就是:大仓位+好公司+睡觉=赚钱!

今天还看到有朋友在讨论这周上证能不能站上3000点,这个就是战略性错误!

我们之前多次说过,现在行情的主角是在中小板、创业板这边,食品饮料、医药、医疗、特斯拉、云计算、华为、5G、国产替代这些方向,这些方向没有一个是和主板沾边的,所以,盯着主板能不能上3000点没有任何意义。

反观创业板都已经快创新高了!这不是结构牛是什么呢?为什么要纠结于逻辑不顺的主板呢?大家一定要学会抓主要矛盾。

发稿前,美股全线大幅高开,想不通?一定要想通,不然你就是那个被收割的人!

好了,今天就说这么多,记得点“在看”,下课!

最后附上A股中期值得重点关注的行业:

1、细分领域龙头(医药、食品小而美,业绩反转为主);2、地产龙头;3、银行业;4、保险业;5、传统核心资产(降低收益预期)。

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