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钢铁企业转型idc?

最近狗日的钢铁板块居然涨了,理由是钢铁企业转型idc。最早是二三月份的时候,沙钢传出要收购GS,杭钢传出要收购云数据公司,股价暴涨。这个月初,首钢修改公司章程,增加了互联网接入及相关服务,互联网生产服务平台等业务,股价立刻暴涨,连续涨停。这种资本运作的事郭广昌怎么会缺席?6月13号钢铁行业媒体报道,南钢一体化智慧中心项目基本设计审查会召开,还出现了IDC、工业互联网等的字眼,然后就是连续涨停的架势。更有意思的是,沪股通席位现身南钢龙虎榜,这就是外资,价值投资。然后重庆钢铁跟着涨停了,马钢也有消息,说是要跟联通、联想和腾讯共同建设大数据中心。连三钢都被报道出相关信息,三钢集团物联云商项目漳州闽光正式上线,是集钢铁信息、供应、销售、支付、融资、物流、加工、配送于一体的服务型电商平台,核心功能包括了智能仓储、智慧物流、营销管理、供应链金融以及大数据分析等。可实际上,这是三钢的第四个物联云商项目,这玩意各大钢铁企业本来就有,不是什么新鲜事。这让我想起了冯柳的一个说法,股价底部、利空充分反应时,可能会有潜在的黑天鹅。这个黑天鹅不是利空的黑天鹅,而是利好的黑天鹅。他的体系就是,系统性的碰运气。很多传统企业都会有一点新兴业务,新兴业务只是用于辅助主业的,真赚钱还是靠主业,但主业不性感给不出高估值。在某种机缘巧合下,企业里的新兴业务被市场发现,于是一顿爆炒,靠这种方式实现了合理的价值回归。其实这些企业本身就值更多的钱,只是需要一个炒作的由头。但很尴尬的一点是,越是骚浪贱涨的越多,反正本来主业就稀烂,里边没有“价值投资者”,拉升比较容易。主业最好的方大特钢和三钢闽光,拉升就不太容易了。这有点像去年,一堆企业说是要做芯片,股价立刻暴涨,格力也说要做芯片,股价不涨反跌。这些钢企到底是不是在迎合市场,蹭热点?有一种说法是,钢企转型idc有得天独厚的优势。idc是数据地产,对土地资源、土地位置有较高的要求,因环保而搬迁、关闭的钢企,刚好在市区有大量的闲置土地和厂房,可以改造为idc厂房。idc是重资产运营,钢企也是重资产,经营模式比较像;idc对能耗有较大需求,钢企本身都是耗能大户,有富裕的能耗指标。话虽如此,在我看来这本质上就是迎合市场,可迎合市场有错吗?市场本身很极端很疯狂,由不得企业和游资跑来套利。这类似于,港股的地产分拆物业股,A股的几家建筑企业分拆旗下的科技板块。反正大家都是半醉半醒,难得糊涂。这种逻辑到底能不能被市场接受,变成一个中长期逻辑?从沙钢和杭钢来看,它们2月份上涨至今,股价并没有掉下来,市场对这种逻辑的认可持续度还是不错的。

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