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通信板块,以及钢铁转型IDC机会

行情研判及建议

老铁们,下午好!

今天这行情,完全温水煮青蛙啊,没太多意思;指数高位小幅震荡,板块上零零散散,参与意愿不强,市场还在寻找出力方向;

行情回顾

今天表现好的主要是钢铁,这个逻辑昨天我还在群里和他们分析,为啥钢铁公司目前要转型做IDC机房;

逻辑其实也是挺明显的:

第一有地,且大多钢铁是国企,有指标;

第二能耗及电能解决;

第三地方要搞新基建,需要云计算;

这么下来,钢铁公司转型IDC机房,其实会增加行业竞争,可能价格战,利空原有IDC公司,比如光环新网和宝信软件等;

利好的方向肯定是上游设备类工程类公司,比如服务器(浪潮 曙光)、光模块(新易盛 光迅等)、光纤等;同时也会利好制冷设备的英维克;

这种都属于铲子公司,下游竞争未必盈利,卖铲子的总不会亏钱;

其他的盘面,医疗昨天我说了冲刺阶段,今天就死给我看了,目前还需要调整;盘中还有券商冲了一波,目前为止也尴尬,需要持续冲刺才行。

实盘操作

今天以调仓及减仓为主;

卖出超华科技,卖出佳云科技,做t格力地产,做t华泰证券,新入宁波建工(IDC建设施工);

有老铁疑问叶大,你一个私募游资为啥交割单这么短,哈哈,岂不知我都是截图委托的单子,成交的单子那太长了。。。

机会个股透视

指数处在小安全区域

目前指数相对安全区域,但也在累积调整风险,属于高位滞涨且震荡格局,板块缺失,注意风险;

激进的老铁,目前可以轻指数,重个股,优选市场人气板块和个股;不适合追高,适合低吸。

板块上关注券商和5g,以及今日头条概念的低吸。

个股推荐

移为通信,沪电股份,万科,打底格力地产,英维克等;

逻辑:两个通信;一个底部地产;一个免税估值不高;一个IDC机房铲子;

叶大股市心法

40. 今天有些事处理,提前更文了。

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“在看点一点”,大家都好看!!!

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