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蓝帆!蓝帆!史上最大的打新红包来了!新规下怎样卖个好价钱?

明天,转债中的大红人蓝帆转债将上市交易,许多人翘首以盼它的开盘价。说它是大红人,是因为截至今天收盘,蓝帆转债负溢价37.69%,转股价值高达160.48元,是史上转股价值最高的待上市新债。若不是今天蓝帆医疗下跌了近7%,蓝帆转债的转股价值一度高达170+,让人羡煞中签者。这么高的转股价值,假如明天蓝帆医疗不涨不跌,蓝帆转债维持平价,那么中一签蓝帆可赚600多元,油水丰厚到梦中笑醒。蓝帆转债不仅是史上转股价值最高的新债,而且将是深交所6月8日实施转债临时停牌制度后,首个触发临停的转债,明天怎么操作须费一番思量。先看看蓝帆转债的基本资料:6月19日上市转债:蓝帆转债转债代码:128108正股:蓝帆医疗正股代码:002382发行规模:31.44亿元评级:AA期限:6年中签率:0.0195%当前溢价率:-37.69%当前转股价值:160.48元蓝帆医疗,注册地址位于山东淄博市,主营业务是一次性防护手套的生产与销售,是世界上主要的医疗级PVC防护手套生产商。公司的手套九成以上外销,今年因为海外疫情爆发,海外订单剧增,手套销量非常好,由此带动了蓝帆医疗股价猛涨。今年一月以来,蓝帆医疗股价从12元最高涨到31.98元,仅5月份以来涨幅接近100%。有意思的是,另一医疗手套生产巨头英科医疗和蓝帆医疗一样,均来自山东淄博,两者的生产厂区甚至仅一路之隔。他们还都发行了可转债。由于他们来源一致,业务相似,有一定的可比性。最近几天因为北京疫情再起波澜,英科医疗连续3个涨停,刺激英科转债暴涨,一度冲到789元的超级高价。蓝帆医疗同样因疫情上涨,但涨幅没有英科大。由于英科转债暴涨,很多投资者对蓝帆转债也寄予厚望,期待它复制英科转债的暴涨。蓝帆能否成为第二个英科吗?2020年一季报显示,英科医疗营业收入7.73亿元,同比增长56.46%;归属于上市公司股东的净利润1.29亿元,同比增长281.72%。蓝帆医疗一季报营业收入8.97亿元,同比增长7.33%,归属于上市公司股东的净利润1.45亿元,同比增长50.73%。从一季报的业绩来看,英科医疗显然比蓝帆更受益于疫情。这是因为,英科的主营业务就是手套,较为单一,疫情刺激业绩明显。而蓝帆医疗的业务除了医疗手套,还切入了心脏支架等高价值耗材领域,2019年60亿元收购了知名心脏支架生产商柏盛国际,这些业务似乎没有因疫情改变太大。由于巨额收购,蓝帆医疗形成了较高的商誉,商誉占净资产达75.9%,存在隐忧,故而蓝帆股价上半年涨幅不如英科。蓝帆转债转股价值虽然很高,但有几个压制因素不容忽视:一是北京疫情已被控制,防疫概念炒作有所降温,英科医疗、蓝帆医疗、华森制药今天都出现了大跌,加上蓝帆短期涨幅过大,明天仍可能惯性下跌;二是明天蓝帆有6300万股定增股份到期解禁,定增股东极可能趁股价高位套现;三是大股东参与了转债配售,明天也可能趁股价高点抛售套现,从而打压转债价格。四是蓝帆转债发行量较大,达31.44亿元,游资很难炒得动。种种因素之下,我认为蓝帆转债明天必然折价,估计折价10%左右。在蓝帆之前,转股价值最高的是1月份上市的气模转2,当时上市前转股价值为147.49元,上市当日开盘价130元,最高触达145元,收盘价130.201元,折价7.22%。蓝帆转股价值比气模转2要高,但盘子也大7倍,其表现不大可能超越气模转2。预计蓝帆转债明天开盘价130元,触发临时停牌规定,30分钟后恢复交易,可能冲到151元,其后回落至142元附近震荡。鉴于防疫概念有所降温,各方面抛售的可能性大,我认为中签者明天卖出是较为理性的选择。但最好不要在集合竞价阶段卖出,因为连续竞价肯定超过130元。注意深市转债的规则和沪市不同,在转债临时停牌期间,也是可以挂单撤单的。沪市上涨20%停牌30分钟,复牌后较昨日上涨30%则停牌至14:57分,而深市无论涨20%还是30%,仅停牌30分钟。详细规则解读,请参考我之前写的文章《涨跌20%老大哥盯着你!深交所停牌制度横空出世,转债玩法要变了!》。蓝帆我没中签,祝中签的读者明天都卖个好价钱!福特转债今晚公告提前赎回,又让出一个坑位给后来者,真好!以上文字为本人投资记录,非投资建议,请勿照此买卖,否则亏损自负。重要事项提醒:1、中宠转债提前赎回,最后交易日为7月1日。2、福斯特公告6月18日公告,福特转债将提前赎回。延伸阅读:钱公子可转债100问之(4):大股东没有投票权,为啥还能下修套利?7天内3只转债下修转股价,下一个是谁?转股价下修套利分析二:哪些转债最有可能下修?附名单转股价下修套利分析一:4个买入时间点,哪个最好?钱公子可转债100问之(3):正股涨停了,为什么转债没涨?股价一天暴涨126%!地摊经济火爆,有相关概念债吗?39只100元附近的转债,谁最有潜伏价值?忘记申购vs忘记缴费,哪个更难受?用这一招永不错过可转债打新投资应该读些什么书?我的11本入门书单中签的转债,怎样卖在最高价?不知者亏!玩可转债必知的6大概念想在线开户参与可转债打新赚钱,请在公众号回复“开户”,最适合可转债打新的3家低佣券商等你发现。

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