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晶澳浮盈+40%,说一只绩优医药股

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市场温度:温

投资主线:消费(白酒、食品)+科技(5G、华为、芯片、特斯拉)

仓位建议:40%消费(长线)+30%科技(波段)

注:本文部分数据、截图有可能略早于收盘,主要是为了保证推送时效,不影响整体阅读效果,请大家知悉。

很长一段时间,我对投资都不那么上心了。也可以说我变懒惰了。

当初做投资只是为了能够无忧无虑的读书。每天能有大量阅读的时间,却不用考虑当月的账单如何支付。十多年的投资做下来,一回首早已不再为了生活费而发愁了。

要说我现在多有钱,那是扯淡。我不是有钱人,但是该有的也都有,没有的以后也会有。有饭吃,有衣穿,有保险,有车开,有房住。最痛快的是时间自由,归自己支配,毕竟我有很多爱好嘛!

我对于拼命努力来提高每年几个点的投资收益率,一点儿都不感兴趣。因为我知道以现在的持股不动睡上一觉,10年后我应该比现在会更富有。也许其中会有一家公司不如意,但是其他公司的优异表现足以弥补这家公司黯淡的前景。大概率我所持有的几家公司,10年以后的竞争优势都应该比现在更高。如果将分红再投资,那收益率自然会更高。如果能够在市场剧烈波动的时候,狠狠地投注一笔或者增加一两只标地,那么10年以后我的前景会更加的乐观。

所以,自由投资人的优势就是不用跟别人比较,只要自己赚钱就可以了,哪怕别人比自己多赚100倍也跟自己无关,也没有人会逼迫自己快点把钱投下去,终点或者说结果并不是最重要的。最重要的是你把投资的过程做好,把生活过得精彩,这才是做投资本来的目的。

人生本来就是个过程。

当用正确的投资体系,赚到人生第一个馒头时,我们就已经开始变富了。

产经

1.【交通运输部:北斗系统在交通领域广泛应用】交通运输部新闻发言人孙文剑介绍,目前,全国已有超过660万辆道路营运车辆、5.1万辆邮政快递运输车辆、1356艘部系统公务船舶、8600座水上助导航设施、109座沿海地基增强站、300架通用航空器应用了北斗系统。在首架运输航空器上也安装使用了北斗系统,实现零的突破。(第一财经)

解读实际北斗系统已经在交通等领域广泛应用,短期受利好兑现影响,核心概念股高开低走,要消化一段时间,A股相关上市公司:北斗星通、海格通信、合众思壮、中海达等。

2.【今年新增直播相关企业同比增长251%】天眼查数据显示,以工商登记为准,截至6月22日,我国今年共新增直播相关企业近5950家,较去年同期相比,增长251%。(e公司)

解读 A股相关上市公司有:MCN机构星期六、代运营商壹网壹创、导购平台值得买、品牌商珀莱雅、丸美股份、上海家化等。

3.【天风证券:龙头苹果示范效应下,Arm有望来PC+服务器新一轮成长机会】天风证券研报表示,苹果预计未来在Mac产品线上使用自研的基于Arm架构的A系列芯片(Soc),性能更优+兼容瓶颈+软硬件充分协同,有望助力Mac系列再次腾飞。(新浪)

解读苹果自研基于Arm构架芯片,对Arm生态链有示范效应,利好产业链企业。A股相关上市公司有:全志科技、瑞芯微。

4.【腾讯将在滨海新区新建超大规模数据中心】腾讯首席运营官任宇昕表示,在滨海新区新建超大规模数据中心,该项目整体规划用地面积约280亩,共容纳30万台服务器,将是目前华北地区单期规划规模最大的超大型绿色节能数据中心之一。(新浪)

解读各大平台、企业正在抓紧建设数据中心,以满足未来对海量大数据分析处理的需求。继续利好服务器等相关企业,A股上市公司有:浪潮信息、中科曙光、中国长城、数据港等。

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市场

牛逼轰轰的创业板终于调整了、、、

调整的原因也很简单:前期一直领涨的指标股跌了,比如爱尔眼科

它们调整更不奇怪,毕竟没有只涨不跌的东西,涨了这么多,就算短期回调个20%,都是正常的。

调整并不是转势,目前没看到创业板指标股有做大顶的迹象,这些公司跌几天,等成交量萎缩下来,又是长线上车的机会。

有读者留言问银行,老李本人认为银行在半年及以上的时间内都尽量规避最好。主要原因如下:

银行有一大一小两大利空压制,很可能阴跌到年底。

小利空是大盘指数编制方式调整。科技消费医药三大板块明明是大牛市,为什么大盘却是熊市,完全体现不出来,指数完全失真嘛。

指数失真主要是传统行业占比明显高于其在GDP中的占比,而网络经济、数字经济、高技术经济等在国民经济中的占比虽然越来越高,但在上交所的上市公司中的占比明显偏小。因此,降低银行地产钢铁中字头等大蓝筹的权重,加大医药科技等新经济的权重必然是大盘指数编制调整的方向。指数调整后,相关指数基金必然被动调仓换股,降低银行等传统行业仓位,提高医药高科技等仓位。

大利空是金融系统让利。国常务会研究决定,通过引导利率下行、发放优惠利率贷款、实施贷款延期还本付息、减少银行收费等政策,推动金融系统全年向企业合理让利1.5万亿元。金融系统主要是银行,经有关专家测算,让利1.5万亿后,今年银行全行业预计盈利减少30%左右。别看现在工商银行建没银行等大银行很低估,只有五倍左右,但到年报时就变高估了,变成7倍左右。

金融系统让利后的走势,可以参照2019年电力行业让利后的走势。去年初管理层定调电力行业让利实体经济后,整个电力板块阴跌了一年,其中华能国际国电电力大唐发电等大型国有电力公司跌近50%,至今没有象样的反弹。

有这一大一小两利空,暂时还是远离银行股吧。

老谷池里面的晶澳科技今天继续大涨,从我给出来到现在,涨幅已经超过40%:

这个票基本面没变,因为优化文章的原因,今天开始我不会再展示,大家后续就自己考虑去留了。

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标池

为了让组合更具参考性,方便跟踪,精简优化了标池,删除了一些过多的标的,那些删除的标的我看了,基本也是浮盈或者保本的,大家如果有,自行处理。后续将主要只展示老李重点关注(参与)的标的。

附部分其他ETF供参考:

1、创蓝筹159966

2、纳斯达克指数:纳指ETF(513100)

今日跟踪点评:

消费股今天整体震荡,走势正常;

医药股走势正常;除目前的两只外,给一只位置相对更低,业绩更有弹性的个股大家参考,下周我可能会纳入标池:富祥药业。

芯片ETF走势稳健,这里面临前期小高点,如果突破,则有望加速。

就这样,祝节日愉快!

老李探金

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